Referencias

Cómo enviar a una persona a otra organización y saber qué pasó, sin tener que llamar a nadie para averiguarlo. Las referencias son parte de la membresía.

Antes de enviar: el consentimiento

Kinshare no envía una referencia sin un consentimiento registrado que nombre a la organización que la recibe.

Abra la página del cliente y elija Registrar consentimiento.
En Quién puede recibir la información, elija cada organización por su nombre. Un consentimiento cubre solo las organizaciones que nombra.
En Qué se puede compartir, marque lo que se les puede enviar. El nombre y el teléfono son lo mínimo. Solo se envía lo que está marcado.
En Lo que nos pueden devolver, tres casillas empiezan marcadas: Qué ayuda recibió, Notas que escribe la otra organización mientras le ayuda y Pregúntenme por correo electrónico si recibí ayuda. Léaselas al cliente. Puede desmarcar cualquiera ahora, o cambiar de opinión después.
Registre cómo y cuándo firmó.

La consulta por correo necesita el correo del cliente en su perfil. Sin él, no se puede ofrecer esa casilla.

Envíe una referencia

Desde la página del cliente, elija Referencia nueva.
Busque el servicio en el directorio y elija la necesidad y el consentimiento que va a usar.
En la nota para el proveedor, escriba solo lo que necesitan para atender a la persona. Si el consentimiento no cubre la nota, Kinshare se lo dice y no la envía.
Elija Enviar referencia, o Guardar como borrador para terminar después.

La organización que la recibe tiene 5 días hábiles para responder. Puede aceptar, rechazar o poner a la persona en lista de espera. Si la rechaza, Kinshare sugiere los otros servicios más cercanos para la misma necesidad. Pueden enviarse mensajes en la página de la referencia; úselos solo para citas y detalles prácticos.

Cuando la otra organización todavía no está en Kinshare

Solo las organizaciones miembro reciben referencias en Kinshare. Si la que eligió no es miembro, Kinshare se lo dice y le ofrece dos cosas:

Llamarles. Su teléfono publicado aparece ahí mismo.
Enviarles una invitación. El correo dice que alguien quiere referirles a una persona y les pide unirse. Nunca incluye el nombre del cliente ni ningún dato sobre el cliente.

Elija Poner la referencia en espera (o Poner en espera y enviar invitación). La referencia se queda con usted. Si se unen dentro de 30 días, se les entrega automáticamente. Mientras tanto no ven nada del cliente. Si no se unen, vence y usted recibe una tarea para buscar otra opción.

Lo que vuelve a usted

Abra la referencia para ver toda su historia en un solo lugar: cada cambio de estado, los mensajes, el resultado, las notas compartidas y las respuestas del propio cliente. Solo ve lo que el cliente aceptó.

Estado. Siempre lo ve: recibida, aceptada, en proceso, cerrada.
Notas. Desde el día en que la otra organización acepta hasta que se cierra la referencia, las notas que escriben en el expediente de ese cliente se comparten con usted. Pueden desactivarlo para toda su organización, o para una sola nota con No compartir esta nota.
Resultado. Qué ayuda se dio y si se cubrió la necesidad.
Consulta al cliente. La respuesta del cliente a nuestro correo.

Registre el resultado (organización que recibe)

Cuando cierra una referencia como cubierta o no cubierta, Kinshare pide el resultado:

¿Qué ayuda dio su organización? Elija los tipos de ayuda.
¿Se cubrió la necesidad? Por completo, en parte o no.
Valor de la ayuda en dólares, si lo hay, como renta pagada o víveres entregados. Es opcional.
El cliente necesita seguimiento de la organización que lo refirió. Márquelo y ellos reciben una tarea.

Si una referencia lleva 14 días aceptada o en proceso sin resultado, usted recibe una tarea de recordatorio. Si no logra comunicarse con el cliente, elija No pudimos comunicarnos. Un segundo intento cierra la referencia como cliente no localizado.

Las notas que escribe sobre un cliente referido se comparten de vuelta de forma predeterminada. Cada cuadro de nota dice quién la verá. Un administrador puede desactivarlo en Configuración, en Compartir notas con las organizaciones que refieren.

Consultas al cliente

Si el cliente marcó la consulta por correo, Kinshare le escribe 7 días después de enviar la referencia, y otra vez a los 30 días si sigue abierta. El correo nombra la organización a la que lo refirieron y nada más sobre él. El cliente toca una respuesta: recibí ayuda, no recibí ayuda o todavía no he ido. No necesita iniciar sesión. Su respuesta aparece en la página de la referencia de las dos organizaciones.

Correo con el resumen diario

Los navegadores y administradores pueden activar el Correo diario con el resumen de referencias en Configuración. Una vez al día, si las referencias que envió su organización tuvieron movimiento, recibe un correo con cifras, referencias breves y un enlace para iniciar sesión. Nunca trae datos de clientes.

Si no quiere recibir referencias

Un administrador puede desactivar Aceptar referencias de otras organizaciones en Configuración. Así su organización no aparece cuando una organización asociada registra un consentimiento.