Paneles y enlaces para financiadores

Gráficas de sus subvenciones, referencias y datos de formularios, para su personal, su junta directiva y sus financiadores. Los paneles muestran solo totales, nunca el expediente de una persona. Es parte de la membresía.

Cree un panel

1. Abra Paneles y elija Nuevo panel, o escoja uno en Empiece con un panel ya hecho y elija usarlo.
2. Elija editar el panel y luego Agregar una gráfica.
3. Escoja los datos: subvenciones, referencias y resultados, o datos de formularios y hojas de cálculo.
4. Escoja qué contar, cómo agruparlo (etapa, mes, financiador, necesidad, resultado, etc.), el periodo y el tipo de gráfica: un solo número, barras, una línea en el tiempo, barras apiladas, un anillo de partes o una tabla.

Las respuestas escritas nunca se grafican. Las cifras menores de 5 de referencias o registros de clientes aparecen como “<5”, para que nadie pueda ser identificado por un número pequeño.

Quién lo ve

En Quién lo puede ver, elija qué roles ven el panel. Los miembros de la junta usan el rol de Analista de informes: pueden ver y exportar, nunca cambiar nada, y su puesto no se cobra.

Cualquier panel se puede imprimir o guardar como PDF con Imprimir o guardar como PDF, o descargar con Descargar en Excel. Mostrar las cifras pone en una tabla los números de cada gráfica.

Comparta con un financiador

Un enlace compartido permite que un financiador vea las gráficas y los totales de un panel sin iniciar sesión.

1. Abra el panel y busque Compartir con un financiador.
2. En Para quién es, escriba para quién es el enlace, por ejemplo el nombre de la fundación. Solo su organización ve esta etiqueta.
3. Elija la fecha hasta la que Funciona. Queda a 90 días, a menos que la cambie.
4. Elija Crear enlace y cópielo de inmediato. Por seguridad, se muestra una sola vez.

El financiador ve solo totales, con la misma regla de “<5”, y la fecha de los datos. El enlace nunca muestra un registro ni un nombre. Deja de funcionar en su fecha final, o en cuanto usted elige Revocar. Cada enlace muestra cuántas veces se ha visto y cuándo se abrió por última vez.

¿Perdió el enlace antes de enviarlo? Revóquelo y cree uno nuevo.